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5.20复盘 强势板块及龙头股分析

2020-5-20 21:20| 发布者: 好股票| 查看: 117| 评论: 0

摘要: 今天上午,震荡后两市横盘下行。午后,三大股指延续跌势,盘面缺乏强劲的热点,股市普遍下跌。截至收盘,沪指跌0.51%,深证成指跌0.94%,创业板指跌1.21%。 盘面上,特斯拉,锂电池,黄金,无线耳机涨幅居前;卫 ...
今天上午,震荡后两市横盘下行。午后,三大股指延续跌势,盘面缺乏强劲的热点,股市普遍下跌。截至收盘,沪指跌0.51%,深证成指跌0.94%,创业板指跌1.21%。 盘面上,特斯拉,锂电池,黄金,无线耳机涨幅居前;卫星导航,芯片,军工,国产软件等板块跌幅居前,具体为:
  1、特斯拉概念
  5月20日,特斯拉概念股走强,截至发稿,江淮汽车、京威股份、璞泰来、当升科技涨停,中科电气、先导智能、三花智控等大涨。
消息面上,据国外媒体报道,林涛,全球特斯拉的副总裁表示,上海超级特斯拉工厂将开始大规模生产在第一季度2021型号Y.另外,日前,特斯拉发展方面可以表示,计划在今年下半年扩大V3超级充电桩的布局,年底中国将在我国国内市场新增4000个超充桩(包含V3、V2超充桩),这个社会目标公司不会因疫情严重影响而改变。
国信证券指出,上海一期厂房产能规划15万,后续还是随着Y型上市继续翻番,叠加零部件国产化率提升,或有望带动国内特斯拉相关供应商..基于企业特斯拉产业链自下而上的梳理与研究,推荐特斯拉产业链上:1)单车价值量或营收弹性影响较大的Tier 1供应商;2)有望实现持续发展新增一个产品相关配套、具备ASP提升学生空间的新能源零部件供应商;3)产品信息技术贸易壁垒具有较高的核心部分零部件供应商。
推荐:  (1)特斯拉最核心动力技术——电池总成供应商宁德时代;  (2)配套单车价值量较高的拓普集团、均胜电子、华域汽车;  (3)新能源汽车热管理系统全球龙头供应商三花智控;  (4)营收弹性较大的旭升股份、科达利;  (5)后续新产品有望继续进入配套的低估值零部件中鼎股份。
  2、光刻胶
5月20日早盘,轻胶再度强势,截至收盘,蓝英装备,艾思凯涨停,上海信阳,雅克科技等大涨..
东兴证券研究报告指出,低于5%,目前的半导体光刻胶国产化率。随着国内工厂的产能扩大以及国家基金II的支持,加快光刻胶和发展好机会的本地化进程。根据中国国内晶圆厂的建设发展速度和规划,预计2022年国内研究半导体进行光刻胶技术市场经济将是2019年的两倍,约55亿元。
  3、无线耳机
5月20日午后,无线耳机板块异动,朝阳科技涨停,漫步者、共达电声、歌尔股份、东尼电子等大涨。
  据Counterpoint Research统计,2019全年可穿戴式设备的出货量达到3.365亿台,较2018年的1.78亿台大增89.0%,其增长主要来自于可穿戴耳机的大卖,该品类占据了整个市场的50.7%。”  具体到各细分产品上,无线耳机继续保持强劲的前进势头,2019全年全球出货量为1.705亿台,与2018年的4860万台相比,增长了250.5%,占据整个可穿戴设备市场的50.7%。
  据界面新闻5月20日消息,据天风国际分析师郭明錤表示,因下列3个原因,天风国际上调2020年AirPods出货量至9380万部,并预期AirPods出货将在2020下半年迎来强劲增长。(1)新款iPhone (iPhone 12)可能将取消随机附赠有线耳机(EarPods)带动售价较低之AirPods 2(第二代AirPods)需求。(2) AirPods 2库存去化将在今年第二季度结束。(3)Apple在2H20可能会有AirPods促销计划。
  西部证券认为,国内疫情见顶后,TWS耳机需求持续回补。整体来看4月线上销量数据环比增速有所下滑,3月销量环比2月增速24.7%,4月在3月基础上销量环比增长7.4%。增速下滑17.3pct,但其销售量超过去年11月促销季水平。
  该机构认为,看好中高端TWS耳机功能持续加成,倒逼厂商零件微小化,看好环旭电子、兆易创新、漫步者,建议关注AirPods整机制造厂商立讯精密、歌尔股份。入门级TWS耳机短期看三年红利期,中长期看好互联网公司介入打造下一个流量入口,声学设计及制造门槛将推动厂商主动推出功能升级版本新品,积极参与平台让利活动,建议关注共达电声(002655.SZ)、佳禾智能(300793.SZ)、瀛通通讯(002861.SZ)。
  4、银行板块
5月20日下午,截至收盘拉出交易银行部门,情浓坚定超过3%,平安银行,中国招商银行,杭州,苏州的银行和其他银行跟进。
目前市场非常关注提升净息差,银行的不良贷款率,而这种悲观情绪。东北证券公司最新研报称,从实际发展情况分析来看,这两方面并没有一个市场可以想象中的那么差,且后续边际变化会不断收窄。基于我国当前中国银行股被严重不可低估的背景,对银行股持“优于发展大势”建议。推荐招商商业银行、平安中国银行等。

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