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5.16本周A股热门题材板块分析报告

2020-5-16 18:34| 发布者: admin| 查看: 146| 评论: 0

摘要: 回顾今日,两市题材出现分化,半导体、集成电路、芯片、光刻胶、MINILED等科技股较为吸睛,成为市场当下赚钱主要热点。  1、官方会议强调科技创新 科技股热情被点燃 板块全线活跃  今日,涨幅居前板块多与科技股 ...

回顾今日,两市题材出现分化,半导体、集成电路、芯片、光刻胶、MINILED等科技股较为吸睛,成为市场当下赚钱主要热点。

  1、官方会议强调科技创新 科技股热情被点燃 板块全线活跃

  今日,涨幅居前板块多与科技股相关,包括半导体及元器件,集成电路概念、MINILEDS概念、光刻胶、华为海思概念、氮化镓、芯片概念等。

  其中,华微电子、轴研科技、江苏雷利、亚翔集成、圣邦股份、新莱应材、晓程科技、派瑞股份等涨停,芯源微、飞天诚信、长电科技、深康佳A、兆易创新等多股跟涨。

  消息面,5月14日召开的会议提出,要实施产业基础再造和产业链提升工程,巩固传统产业优势,强化优势产业领先地位,抓紧布局战略性新兴产业、未来产业,提升产业基础高级化、产业链现代化水平。要发挥新型举国体制优势,加强科技创新和技术攻关,强化关键环节、关键领域、关键产品保障能力。

  举全国之力,加强科技创新和技术攻关,此类表述多为社会各界人士呼吁,而上升到官方会议上,还是首次,可见我国发展科技之决心,结合当下中美紧张的关系,中国科技类关键技术和关键材料被“卡脖子”乃至对整个产业链产生影响,导致科技产业链稳定性受到严重影响。

  突破科技创新和技术攻关,重点还是先进制造业,上游设备和材料,以及芯片,对于科技股来说,迎来的是全球第三次半导体转移,产业内生和外因共同推动其发展,国内半导体产业链发展望提速,并加快国产替代步伐。

  2、光刻胶继续活跃 持续性如预期

  今日光刻胶板块继续活跃,蓝英装备、芯源微、安集科技等个股大涨,晶瑞股份、容大感光、雅克科技等跟涨。

  今天光刻胶概念继续表现,一方面在于半导体板块的整体活跃,另一方面在于光刻胶作为半导体材料,在国家大基金二期透露的明确的投资范围内,因此市场预期较好。

  浙商证券指出,日本为半导体材料供应大国,疫情影响进出口贸易,将有可能导致“断链”危机。国内疫情控制效果明显,各个晶圆厂已经进入全面复工复产期,需求端全面复苏。

  光刻胶领域具有很高的技术壁垒,现在被美国和日本的企业所垄断。国内的光刻胶集中在中低端领域,在高端光刻胶及配套关键材料产品方面一直处于空白状态,因此,光刻胶国产化也迫在眉睫,国家大基金二期助力,国内需求推动下,国内光刻胶领域高端国产化实现速度将有望加快。国产替代及大基金投资基本明确的背景下,该热点可继续关注。

  3、年底多款MINI LED产品发布 板块活跃走强

  今日,MINI LED板块活跃活跃、芯瑞达、康康佳、利亚德、瑞丰光电、洲明科技、TCL科技、三安光电等多股活跃走强。

  MINI LED作为下一代光电显示技术,当下部分龙头企业已经实现小规模量产,据苹果分析师郭明錤预测,今年年底苹果将有多款产品使用MINI LED,今年将成为MINI LED 元年。

  川财证券认为,量产工艺突破带来的高端LED显示行业景气上行带来的投资机会随着5G网络及工业4.0时代的到来,互联网+、物联网、人工智能、虚拟现实及增强显示等新技术的出现,超高清显示需求强烈,小间距渗透持续、MiniLED等新兴应用领域不断发展,高端LED显示行业景气度持续上行。相关标的有:国星光电、瑞丰光电、聚飞光电、华灿光电、TCL科技、利亚德、洲明科技、兆驰股份、奥拓电子和三安光电等。

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